兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(di音域划分从低到高，人声音域划分ē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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