兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎ循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思i)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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