兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zē岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文ng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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