中共(gòng)中央政治局上(shàng)月末(mò)召开会(huì)议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要(yào)聚焦制约(yuē)新能(néng)源汽车下乡(xiāng)的(de)突出瓶(píng)颈，适度超(chāo)前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日发布数据(jù)显示(shì)，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上报(bào)公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市(shì)场上，国内(nèi)充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英(yīng)可瑞最近三个交易日股价累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内充电模(mó)块领先者通合科(kē)技4月25日迄今股价(jià)累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股(gǔ)价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技术带动充电(diàn)模块、充电枪/线等核心零部(bù)件价值量上升。

　　中信(xìn)证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建(jiàn)设(shè)加(jiā)速及(jí)大(dà)功率趋势(shì)，充电模(mó)块有望迎来量利适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台齐(qí)升(shēng)。从需求量角(jiǎo)度看，预计(jì)直流适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台ng>桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比以(yǐ)及单桩充电(diàn)功率(lǜ)将进一步(bù)提升，进(jìn)而提升(shēng)充电(diàn)模(mó)块的需求量(liàng)。从盈利角度看(kàn)，目前充电(diàn)模块(kuài)单W价格已趋(qū)于(yú)稳定，产品从此前(qián)主(zhǔ)流(liú)的(de)15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量(liàng)和(hé)毛(máo)利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电桩最(zuì)核(hé)心的部件，直接影响充电(diàn)效(xiào)率和(hé)充电安全(quán)，被(bèi)业内誉为(wèi)直流(liú)充电设备的“心脏”。从成本(běn)角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所需元器件构(gòu)成(chéng)中(zhōng)，充电模块成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年中国充(chōng)电(diàn)模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充电(diàn)模(mó)块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的(de)上(shàng)游(yóu)，以充电模块为(wèi)核心的零部件生产(chǎn)制造(zào)，代表企(qǐ)业有(yǒu)通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业链来看，上游是生产设(shè)备零部件，充电模块应用于直(zhí)流充电(diàn)设(shè)备；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其他充电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流充电设备(bèi)生产(chǎn)商和交流充电设(shè)备生产商；下游是运营服(fú)务商及终端客(kè)户(hù)，包括(kuò)换电站、充电站、新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车厂商及(jí)配套运营服务(wù)商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日研报(bào)中表示，由于充(chōng)电模块的生产技(jì)术要求较高且具备通信要求(qiú)，目前主(zhǔ)要以具备一定技(jì)术积累的(de)充电模块供(gōng)应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或(huò)通讯电(diàn)源企业）生产，但(dàn)随着充电模(mó)块价格逐渐下降，叠加大(dà)功(gōng)率、智能(néng)化、网络平台(tái)化的发(fā)展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步(bù)进入充电模块生产环节，逐步实现充(chōng)电(diàn)模块的自产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电模适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台块市占率前五的企(qǐ)业包括英飞(fēi)源、特(tè)来电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完全(quán)统计(jì)，在(zài)充(chōng)电模块领域有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通(tōng)合科(kē)技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米特等，具体如下：

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