要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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