在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进(jìn)一步推升了对(duì)算(suàn)力(lì)狂热的(de)需求。本周已有报道指出英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看增(zēng)，紧急向台(tái)积电追(zhuī)加预订先进(jìn)封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价(jià)格自(zì)然也是(shì)水(shuǐ)涨船高。据集(jí)微网消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月(yuè)上半月，其5个一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次月(yuè)价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周期也被拉(lā)长，之前拿货(huò)周期大约为(wèi)一个月，现(xiàn)在基本(běn)都需要三(sān)个月或更长。甚(shèn)至(zhì)一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次，部分新订单“可能(néng)要到(dào)12月(yuè)才能交付”。

　　供(gōng)需(xū)的巨(jù)大鸿沟(gōu)面前(qián)，在这一情形之(zhī)下(xià)，众多客(kè)户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指(zhǐ)出，国内可用于训(xùn)练AI大(dà)模(mó)型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些(xiē)云服(fú)务厂(chǎng)商已严格限制内(nèi)部使用这些先进芯(xīn)片，以(yǐ)将其保(bǎo)留至需(xū)要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已(yǐ)有外(wài)媒报(bào)道指出(chū)，微软内(nèi)部(bù)陷入AI服(fú)务(wù)器(qì)硬件短(duǎn)缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限(xiàn)制公司内部(bù)其他AI工具开(kāi)发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出现(xiàn)涨价，但反映到(dào)市场则有一(yī)定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点，更(gèng)放大(dà)了这一(yī)现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也受到了连带的(de)影(yǐng)响，导(dǎo)致市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家科(kē)技(jì)巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在(zài)持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持(chí)续取得(dé)突破，所(suǒ)需要消(xiāo)耗的(de)计算资(zī)源每3~4个(gè)月就要翻一(yī)倍，资(zī)金也需要通过指数(shù)级增(zēng)长获得匹配(pèi)。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的(de)训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求(qiú)市场规(guī)模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前(qián)英伟达用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预(yù)计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练(liàn)成本(běn)之一是基础(chǔ)算(suàn)力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本(běn)满(mǎn)足要求，如果(guǒ)价格持续上涨，无(wú)论是互联(lián)网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要追加的(de)投入都可能远(yuǎn)超当(dāng)初。

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