兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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