兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qigpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少paán)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhgpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少paōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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