要闻速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地(dì)考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新(xīn)要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成(chéng)系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等(děng)服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新(xīn)规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提前公告(gào)了关(guān)于自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知(zhī)存款执行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新规的自(zì)律(lǜ)上限，相(xiāng)较(jiào)于此前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时(shí)公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租(zū)赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大(dà)类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审(shěn)核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖(gài)地上(shàng)地下的(de)城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市(shì)功(gōng)能和民众生活密(mì)不可(kě)分的城市(shì)基础设施(shī)，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的超级(jí)数(shù)字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和(hé)新方向，各大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推(tuī)进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的(de)科(kē)技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多(duō)元化(huà)的交(jiāo)易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先试的(de)示范引领作用(yòng)，不断提升服(fú)务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活(huó)跃度和流(liú)动性(xìng)来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业务执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业(yè)务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至(zhì)债券(quàn)项目的各个(gè)环(huán)节。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商(shāng)的各大业务也(yě)开始内卷了(le)，债券A档券商名额(é)的减少，倒(dào)逼各(gè)大券商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要(yào)股指(zhǐ)表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未(wèi)能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周(zhōu)多来(lái)低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原(yuán)油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是(shì)开始(shǐ)构筑顶部(bù)了(le)，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如(rú)果(guǒ)出现这(zhè)一信号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价(jià)格不仅高于(yú)当(dāng)日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价(jià)格，也(yě)高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核(hé)聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力(lì)购买协(xié)议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定的一(yī)年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富(fù)联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发(fā)行可(kě)转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一致行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入(rù)突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药(yào)一致(zhì)性(xìng)评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供(gōng)气服务合(hé)同(tóng)

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原保险业务(wù)收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西(xī)亚新(xīn)设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏(fú)发(fā)电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品临(lín)床试(shì)验申(shēn)请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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