新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续(xù)航里程(chéng)和补能问题。

　　动(dòng)力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能(néng)源(yuán)汽车车主们对(duì)续航里程的(de)焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是补能问(wèn)题。和(hé)通(tōng)过技术创(chuàng)新进步即可解决的(de)续航里程问题不同的是(shì)，摆在新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)面前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较(jiào)长的(de)充电，换电无(wú)疑是一种好方法。只不过，支(zhī)持(chí)换(huàn)电(diàn)的(de)汽车品(pǐn)牌并(bìng)不多，又(yòu)或者(zhě)说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有(yǒu)新(xīn)能源汽车车主对换电的电池质量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能源汽(qì)车车主依然(rán)会选择充电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样问题多多(duō)，包括价格战、质量不(bù)一的充(chōng)电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利(lì)的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券研(yán)报(bào)显示(shì)，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电(diàn)费市场规(guī)模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模(mó)高达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍，电费(fèi)+服(fú)务(wù)市场规模(mó)将(jiāng)突(tū)破(pò)千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复(fù)出(chū)现(xiàn)，但依然(rán)无法(fǎ)否认这(zhè)是一个有(yǒu)着极大潜(qián)力的市(shì)场，哪怕是处(chù)于(yú)“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸(xī)引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批(pī)企业中，有一(yī)家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯达克(kè)上市。作为重塑(sù)充电服务产业(yè)链(liàn)的龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智电(diàn)在大力拓展充电应用场景之(zhī)余(yú)，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电(diàn)发布2022年第四(sì)季度及(jí)全年未经审计财(cái)务(wù)报(bào)告。财报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额超过27亿元人(rén)民(mín)币（3.916亿(yì)美(měi)元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据(jù)能链(liàn)智电(diàn)预测数据(jù)，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达(dá)峰，而电动(dòng)汽车将(jiāng)持(chí)续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味(wèi)着(zhe)，身处充电服(fú)务(wù)行业的能链(liàn)智电将会迎(yíng)来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸引(yǐn)了资(zī)本市(shì)场的高度关注。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披(pī)露(lù)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓数(shù)据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规(guī)模的第三方充电网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组合的(de)比例高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披(pī)露数(shù)据(jù)测算，景(jǐng)顺持(chí)仓能(néng)链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但对于(yú)广(guǎng)大新能源车主的充电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得(dé)到解决(jué)。这(zhè)为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效解决(jué)车主们(men)的痛(tòng)点，谁(shuí)就(jiù)能(néng)成为充电服务行(xíng)业中当(dāng)之无(wú)愧的龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信息化(huà)部、交(jiāo)通运输(shū)部等八部门发布(bù)《关于(yú)组织开(kāi)展公(gōng)共领域(yù)车辆(liàng)全面电动化先(xiān)行区试(shì)点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成(chéng)适度超前的充换电(diàn)基础(chǔ)设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比(bǐ)例力(lì)争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比(bǐ)不低于(yú)小型停车位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是(shì)否满足(zú)新能源(yuán)汽车的(de)充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国充(chōng)电联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟(méng)内成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共(gòng)充电桩179.7万台(tái)，月(yuè)均新(xīn)增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求(qiú)进行预测，假设新增(zēng)桩(zhuāng)需求有70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要基础设施建设(shè)之(zhī)一(yī)，未来将加速完成向高(gāo)功率快充的方(fāng)向技术升级，并(bìng)加速完(wán)成车(chē)桩比1:1的(de)目(mù)标，从(cóng)而带动新能源汽车渗透(tòu)率进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾(céng)估算(suàn)，未来5年内，中国(guó)公共(gòng)充电桩投(tóu)资建(jiàn)设规模的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设(shè)规模将达(dá)到(dào)187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新能(néng)源汽车市场不断(duàn)超预期(qī)发展，艾(ài)媒咨(zī)询的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依(yī)然在2:1附近(jìn)、直流(liú)充(chōng)电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国(guó)国(guó)内(nèi)充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过(guò)1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市(shì)场的高(gāo)速增(zēng)长，对充电桩行(xíng)业产生了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆(bào)发式(shì)增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍(bèi)。新能源汽(qì)车渗透率更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中国新能(néng)源乘(chéng)用车占全球市场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书(shū)长崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)仍会快(kuài)速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用(yòng)车销(xiāo)量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总工程(chéng)师许海东(dōng)对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年(nián)销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是(shì)补能需求的持续扩大(dà)，所需要的充电桩数量更是庞(páng)大，充(chōng)电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施(shī)数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设(shè)施(shī)增长约65万台(tái)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显示，预(yù)计2023年将新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站增量约为6万座，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)保有量(liàng)约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出(chū)，除了在(zài)自家停车(chē)位等(děng)可以长时间停(tíng)放的(de)场景下(xià)，在短(duǎn)时停靠(kào)的公(gōng)共场景电动(dòng)车均(jūn)有快速补(bǔ)能的需求，更高(gāo)比例的快充桩(zhuāng)满足消(xiāo)费者的客(kè)观需(xū)要。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶(dǐng)层设(shè)计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比有(yǒu)望逐步提高。高压快(kuài)充(chōng)技术是当(dāng)前(qián)车(chē)企实现(xiàn)快充的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年(nián)陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖慢(màn)了新能(néng)源汽(qì)车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业(yè)的技术(shù)门槛相对较低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国内充电(diàn)桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻(qīng)松(sōng)进入正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由(yóu)于充(chōng)换电基础设施(shī)依(yī)赖土地(dì)和资本，因此本(běn)地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到(dào)充电市(shì)场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散(sàn)化的趋(qū)势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商(shāng)）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进(jìn)一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排(pái)队时间长、充电时间长(zhǎng)、下(xià)载(zài)多个(gè)APP等都是(shì)每一位新能源汽车车主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从(cóng)行(xíng)业(yè)发(fā)展角度看，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)基础设施网络(luò)建设呈结构性供给不足(zú)；不同充电(diàn)运营商充电(diàn)网络间形成(chéng)信息(xī)孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞大(dà)而分(fēn)散的(de)运营商(shāng)需(xū)要(yào)标准统一的(de)行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报(bào)曾点明(míng)充电(diàn)运营商供应(yīng)格局分(fēn)散(sàn)的原因。“我们认为，根本原(yuán)因在于运营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由此前的运营商转变(biàn)为(wèi)地(dì)方国企、小工(gōng)商业等(děng)掌握土地资(zī)源(yuán)的第(dì)三方建设(shè)，由(yóu)此(cǐ)具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二(èr)线(xiàn)及(jí)新增(zēng)运营商迅速(sù)获得(dé)市场份(fèn)额(é)。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地(dì)优质土地(dì)资源的地方(fāng)国企、小工商业(yè)有(yǒu)望(wàng)维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应格局的巨大(dà)差异(yì)。中国汽(qì)车流通(tōng)协会有形(xíng)汽(qì)车(chē)市场分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开表示(shì)，新能源汽车下乡目(mù)前(qián)更(gèng)多(duō)停留(liú)在口头阶(jiē)段，事实(shí)上做的远远不够，应当给予高度重视，同样充电(diàn)市场(chǎng)应先(xiān)一(yī)步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电桩已(yǐ)落入了(le)“先有鸡还(hái)是(shì)先有蛋(dàn)”的(de)困局(jú)。值(zhí)得注意的是，随着各大新能源(yuán)汽车品牌(pái)逐渐下沉至三(sān)四线城市，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透率的进一步提高(gāo)，充电桩分散化所带(dài)来(lái)的(de)问题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务整合(hé)已(yǐ)刻不容(róng)缓，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包(bāo)模式的企业将会在(zài)这(zhè)场赛(sài)跑(pǎo)中占据(jù)领(lǐng)先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服务全包模式(shì)是充电服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业(yè)主等。充电服(fú)务商(shāng)凭借业内积累经验(yàn)和(hé)资源(yuán)，向目(mù)标(biāo)客户(hù)提供(gōng)选址、EPC建站及后续(xù)运营(yíng)运维(wéi)的三位一体综合服务，分(fēn)别获得(dé)对(duì)应服务(wù)收入、充(chōng)电(diàn)桩等(děng)设(shè)备销售收入及后(hòu)续(xù)运营运维服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服务全包(bāo)模式有效解决(jué)充电(diàn)运营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接充电桩制造(zào)商(shāng)和(hé)需要充电服务的新能源汽车车主，从(cóng)而改善整(zhěng)个产业链的盈利(lì)状况和消费体验。能提供(gōng)全(quán)包模(mó)式的企业不多，第三方充电服务商能链智电(diàn)正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智(zhì)电与(yǔ)国内领先的储能系统集成商与统服务商海博(bó)思创成立合资(zī)公司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥双方(fāng)各(gè)自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布(bù)局多(duō)元化储能解决方案，助(zhù)力(lì)“双碳”目标。

　　据了(le)解，能(néng)链(liàn)海博聚焦(jiāo)用户侧储(chǔ)能，拉动(dòng)电(diàn)源(yuán)侧、电网(wǎng)侧(cè)储能，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站，有效(xiào)解(jiě)决充电基础设施(shī)电力增容扩容、快速安全充电、电(diàn)池(chí)健康检测等(děng)问(wèn)题，为新能源汽车(chē)车主带(dài)来智能、高效(xiào)、安(ān)全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实际上便(biàn)是储能电(diàn)站叠加智(zhì)能检查(chá)及车主服务。储(chǔ)能电(diàn)站(zhàn)的原(yuán)理(lǐ)类似于(yú)“充电宝”，在(zài)低谷用(yòng)电时(shí)，通过电(diàn)网或(huò)光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用(yòng)电(diàn)时(shí)释放储存(cún)电量。与此同时，电站还可以参与市(shì)场交易，在空闲时段可利用(yòng)电(diàn)量进行盈利。这样(yàng)一来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来(lái)源，从而推动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的(de)充电站建(jiàn)设外，能链智电(diàn)还与住宿产业互(hù)联(lián)网平台订单来(lái)了(le)成立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经济复苏(sū)，出行需(xū)求逐渐提升，乐(lè)趣多多的(de)自驾游更是成为民众出正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？(chū)行(xíng)的首选(xuǎn)项。

　　智电(diàn)来了(le)将以民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一(yī)站式服务，并(bìng)联(lián)合战略合(hé)作伙(huǒ)伴快(kuài)电，为新能源车(chē)主提供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主在(zài)旅(lǚ)游目的地(dì)就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机(jī)器(qì)人，可以为新能源汽(qì)车提供“随用随充”的全自(zì)动充电服务。只不(bù)过，通过充电机器人进行自动补能的解(jiě)决方案，仍(réng)为(wèi)时尚早。相比起这种需要结(jié)合新(xīn)技术的解(jiě)决(jué)方案，充电站依(yī)然是充电服务商主(zhǔ)要(yào)攻略的(de)战场。

　　能链智(zhì)电将(jiāng)传统行业做法与新兴技(jì)术手(shǒu)段相结合，不仅推(tuī)动行业新生态建设，助力交通能(néng)源绿(lǜ)色(sè)发展，同时也实现自身(shēn)业(yè)绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链(liàn)智(zhì)电(diàn)实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的(de)服务模(mó)式较好(hǎo)地满足(zú)车主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电量达到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能(néng)链智(zhì)电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源市(shì)场，能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)业务发展潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象空间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独(dú)一无二的商业(yè)模(mó)式和行(xíng)业卡位，抓(zhuā)住能(néng)源变革(gé)的历史(shǐ)性机遇(yù)，与合作伙伴共(gòng)同(tóng)推(tuī)动交通(tōng)碳减(jiǎn)排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已(yǐ)分(fēn)别(bié)在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智(zhì)电预计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮(bāng)助充电站参与电(diàn)力交(jiāo)易市(shì)场，并为更广泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰填谷等各种支持服(fú)务，助力(lì)新能(néng)源行业建立现(xiàn)代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续航里程(chéng)和补能问(wèn)题(tí)仍将是一段时间内新能(néng)源汽车渗透过程中的两大难。但(dàn)随着(zhe)第(dì)三方充电服务商对充电(diàn)服(fú)务行(xíng)业进行(xíng)整合以及新应用(yòng)场景的拓(tuò)展，补能(néng)场景(jǐng)中的充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整(zhěng)合(hé)之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商市(shì)场(chǎng)份额的(de)胜负手。

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