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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安(ān)全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架(jià)无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报(bào)。报告(gào)期(qī)内，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季(jì)度受(shòu)南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年(nián)同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成(chéng)投产。目前(qián)，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套(tào)期(qī)保(bǎo)值操作未完(wán)全满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除(chú)在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度(dù)商品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生手机话费交了能退吗金融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了(le)对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记(jì)者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反(fǎn)转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售终端(duān)的(de)包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产(chǎn)能处(chù)于爬坡(pō)释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道(dào)道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释(shì)放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年(nián)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)的另(lìng)一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格(gé)出现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的(de)采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际(jì)交易价格呈现(xiàn)出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂的(de)时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南(nán)等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设(shè)立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩表达(dá)正面预(yù)期(qī)，并预(yù)测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物油(yóu)是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异(yì)化现象也(yě)将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农手机话费交了能退吗产品价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额(é)，不(bù)同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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