兄弟姐妹们(men)啊,今天风水轮流(liú)转,终于新能源反攻了!
先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子:
XXX一到店,所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑,有的叫(jiào)道,“XXX,新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗!” 他不回答,对柜里(lǐ)说,“温两碗酒,要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道,“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源,新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”
XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势(shì)完美?新能源(yuán)的每一(yī)次反弹,都是做AI 的好时机啊,你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán),是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸,额上(shàng)的青筋条条绽出,争辩道,“AI现(xiàn)在是概念炒作,都是(shì)泡沫(mò),新能(néng)源马上到业绩窗口了,未(wèi)来几年增速稳定(dìng),成长逻辑不变,市场会发现的(de)”,接连便是难懂的(de)话,什么“增长韧(rèn)性不改,估值修复,贝塔回归,拐(guǎi)点明确,反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来,店内(nèi)外充满了快活的空气。
截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02%,深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33%,创(chuàng)业板指涨1.54%。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨,1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。
今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。
原(yuán)因也很简单(dān),今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹,风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换,新能源花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗大反(fǎn)攻。
锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。
相反(fǎn),TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫,算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停;CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停,锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10%;ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng),拓尔思、软通动力跌超10%。
工业富联又一次闪崩,消(xiāo)息面上,微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30%,主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián);Meta本季就砍(kǎn)单40%,下半年释单转为保(bǎo)守。
券商也发来了解(jiě)读:【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻,把握AI边(biān)际(jì)变化】
今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。
首先,云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观,据(jù)此前产业反(fǎn)馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家(jiā)有增长,factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4%。因此服务器(qì),尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内;
而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看,1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认,因此200G/400G需(xū)求走弱,在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。
其次,微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观,预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”(PS:这里用词是material)环(huán)比增(zēng)长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率,继续加大AI的(de)投入。
微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27%,其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。
今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了