“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月(yuè)以来最(zuì)大增幅(fú)。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美(měi)国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个基点(diǎn)以(yǐ)上；美(měi)元指数迅速(sù)转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的(de)美(měi)联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两(liǎng)次会议期(qī)间(jiān)将加息(xī)25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新(xīn)日高时，道(dào)琼斯(sī)工业(yè)平(píng)均(jūn)指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连(lián)续(xù)两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大(dà)收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和(hé)美债收益(yì)率反弹的打击(jī)下(xià)持续下(xià)行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析(xī)师徐(xú)颖表示(shì)，就5月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存(cún)在韧性(xìng)。可以看到，5月美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的19万(wàn)人(rén)，同时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月(yuè)新(xīn)增就业(yè)主要(yào)集(jí)中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人服务行业整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月，生产(chǎn)部(bù)门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品(pǐn)生产连续三个月就业人数减少(shǎo)，与制造业(yè)目前持续收(shōu)缩的(de)状态(tài)吻(wěn)合。同时(shí)她指出，5月非农(nóng)就业报(bào)告也显示出就业(yè)市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁(cái)员(yuán)人数的增加，失(shī)业率预计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来(lái)的最低(dī)水平，在失(shī)业率回升至4％之前，预(yù)计(jì)还(hái)不会引发市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就(jiù)业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比(bǐ)回落(luò)至0.3％符合市场预期(qī)，同比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预(yù)期，工资(zī)对(duì)通胀(zhàng)的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是(shì)大概(gài)率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入(rù)振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指数在(zài)105附(fù)近偏(piān)强(qiáng)运(yùn)行(xíng)，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落(luò)地，美债收(shōu)益率风险偏向上(shàng)行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩(pèi)克(kè)+可能(néng)会(huì)进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会(huì)宣布进一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的(de)选(xuǎn)项之一是额(é)外减产约(yuē)100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报道(dào)称，欧佩克+不(bù)太(tài)可能在会(huì)议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的(de)消息意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美(měi)国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市(shì)场份额，这也让分析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前景的恶(è)化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承诺(nuò)，从5月份开(kāi)始自(zì)愿减产，不(bù)过这(zhè)些行动(dòng)都未能止住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投(tóu)机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不(bù)可能减(jiǎn)产，布伦特(tè)油价可能会在年(nián)底前(qián)自(zì)行回(huí)升(shēng)至每(měi)桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司(sī)OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做空原油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地做出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他似乎(hū)支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石(shí)油(yóu)部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和(hé)金融稳定(dìng)突然崩(bēng)溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在(zài)六个月(yuè)内从逾140美(měi)元(yuán)跌至35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基(jī)在(zài)与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表(biǎo)示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是(shì)因为(wèi)不想，而(ér)是(shì)因为目(mù)前(qián)很难(nán)。乌克兰只是希望(wàng)北约合(hé)作伙伴(bàn)听到声音，这一(yī)点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之(zhī)前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保(bǎo)障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能(néng)真正获得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新(xīn)社莫(mò)斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士(shì)的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向(xiàng)北约各国领(lǐng)导人明确表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入北约的路线图(tú)，否则他(tā)将不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经(jīng)做好了加入北(běi)约的准备，基辅正(zhèng)在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参加北(běi)约外(wài)长会期间表示(shì)，德(dé)国(guó)不认(rèn)为北约(yuē)应该(gāi)在近(jìn)期内(nèi)接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内的其他一些北约成员(yuán)国(guó)也不希望乌克兰迅速(sù)成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克兰(lán)提供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在(zài)宏(hóng)观市场(chǎng)情绪回(huí)暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美(měi)国债务(wù)上限危机“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国参议院通过债务(wù)上限法案(àn)，暂时取消了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美元的债务(wù)上(shàng)限，避免了可能出现的美国有史以来首(shǒu)次违约，使(shǐ)得市场避险情(qíng)绪消退。同时(shí)在(zài)美联储本月会议或(huò)暂停加息的(de)预期推动下，美元指数回(huí)落(luò)至一周(zhōu)低(dī)点，对风险资(zī)产的压(yā)制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善了市场(chǎng)情(qíng)绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新(xīn)一(yī)轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格(gé)重返万二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天(tiān)胶市场利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传(chuán)闻(wén)，然而天然橡胶(jiāo)期价终究(jiū)支撑不力(lì)，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下(xià)半月回(huí)调(diào)，全(quán)月呈倒“V形”走势(shì)。生(shēng)意社(shè)商(shāng)品行情(qíng)100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有(yǒu)小幅上行，但市(shì)场供(gōng)多需(xū)少，终究无(wú)力(lì)支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归(guī)来，市(shì)场传言(yán)称国(guó)储今(jīn)年(nián)将(jiāng)收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报(bào)价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而(ér)后该(gāi)消息始终未得(dé)到证实，市场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前(qián)云(yún)南(nán)干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核(hé)心(xīn)展(zhǎn)开(kāi)的(de)新一季交割品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析(xī)师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意(yì)义(yì)大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是关系国计民生、国防(fáng)安全(quán)的重要战略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球(qiú)来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重过(guò)剩的。但(dàn)要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政治(zhì)格局中，对天(tiān)然(rán)橡胶的储备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全(quán)年的消费量来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的(de)供(gōng)求几无影(yǐng)响。但是如果收储的(de)对象是(shì)交割(gē)品的话(huà)，性质就(jiù)不同了。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳的(de)最大产量(liàng)不过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么(me)收储的量其实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来(lái)，如(rú)果国储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根据交割(gē)品的(de)供求判断影响，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会更上(shàng)一(yī)层楼。但是(shì)，由(yóu)于(yú)整(zhěng)个(gè)事件的进(jìn)程会(huì)非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭(xí) 基本面难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然(rán)而天胶(jiāo)下(xià)游需求(qiú)并未(wèi)有趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国投安(ān)信(xìn)期货能化分(fēn)析师胡(hú)华钎告诉(sù)记者，目前全球天然(rán)橡胶供(gōng)应进入季节性(xìng)的增产(chǎn)期(qī)，中国(guó)云南(nán)天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产区(qū)已经全面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全面开割(gē)，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经(jīng)由差变好(hǎo)。但是由于(yú)目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶农割(gē)胶积极(jí)性不(bù)高(gāo)，加(jiā)工厂利(lì)润也偏低(dī)，工厂加工积(jī)极(jí)性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡胶研(yán)究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将逐步恢(huī)复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有(yǒu)较(jiào)多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国东(dōng)北部(bù)产区逐步上量，南(nán)部产(chǎn)出仍在低位，本周(zhōu)以及下周(zhōu)预计雨水较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开割(gē)，原料数量逐(zhú)步增(zēng)加。同时根据历史降100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两(jiàng)雨数据(jù)来看(kàn)，厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下(xià)橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处于(yú)历史均值(zhí)以下的概率较(jiào)高，但由于季节性的因素，降雨绝(jué)对数(shù)量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计(jì)后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家(jiā)外贸订单量较(jiào)为充足(zú)，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原料价格(gé)处于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库(kù)存(cún)为(wèi)主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目(mù)前下游外贸订单充足，加之内(nèi)销订单缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企业排产积(jī)极性不减。半(bàn)钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出货(huò)压(yā)力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存(cún)适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看(kàn)，胡华钎认为，目前(qián)天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是(shì)不同的市场主(zhǔ)体预(yù)期不(bù)同(tóng)，但是整体来(lái)说(shuō)此前市场对今年(nián)的预期(qī)过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业(yè)来看(kàn)，今年以(yǐ)来国内轮胎开工(gōng)、产量和(hé)出口同比数据还是(shì)不(bù)错的，反映国(guó)内实际需(xū)求并(bìng)不差。但是(shì)从(cóng)汽车行(xíng)业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面(miàn)消息较多，市场总体(tǐ)上偏(piān)悲观。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡(xiàng)胶现货库(kù)存持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求(qiú)不(bù)行，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看(kàn)来(lái)，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇率(lǜ)波动(dòng)；另(lìng)一方面美联储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美国(guó)银行危(wēi)机和美债上限问题等。看(kàn)向下半年(nián)，他认为天然橡胶基本(běn)面仍(réng)然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方(fāng)向，主要跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端(duān)仍然是(shì)主导后市胶价(jià)走势的主要因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复(fù)速度仍然(rán)偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的数量(liàng)并不(bù)会(huì)少，包(bāo)括今年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的数量(liàng)。我们中期(qī)观(guān)点仍然(rán)偏(piān)空，后市预(yù)计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端(duān)。从(cóng)下半年来看(kàn)，外需受海外经济(jì)衰退(tuì)和(hé)汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱(ruò)也导(dǎo)致海(hǎi)外货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力。内需(xū)方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价因(yīn)此持续承压(yā)运行。整体来(lái)看，她表示(shì)短期(qī)胶价基本面缺(quē)乏(fá)向上驱(qū)动，只有价格的绝对低(dī)位才能(néng)刺(cì)激(jī)有(yǒu)效的去库和资(zī)金再次做多的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端(duān)是否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段(duàn)性行情。（有删减）

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