兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(sh笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花ì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yò笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花u)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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