兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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