要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大(dà被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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