近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临(lín)

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业(yè)发布(bù)一(yī)季度(dù)经(jīng)营数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输(shū)共完成运(yùn)输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假六朝是指哪六朝期出行(xíng)需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可(kě)以登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平(píng)，成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前(qián)结(jié)束(shù)，截(jié)至4月28日(rì)，已经披(pī)露一(yī)季报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五(wǔ)一(yī)的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间我国(guó)机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期(qī)，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng六朝是指哪六朝)回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄(shè)日(rì)程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道(dào)催化密(mì)集，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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