兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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