要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准