兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁