因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公(gōng)司多元化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下(xià)方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计(jì)划公告(gào)日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括(kuò)NOR F缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱lash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据(jù)了较(jiào)高的(de)市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(ji缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱āng)更(gèng)一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在一季(jì)度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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