新(xīn)能源汽车(chē)车主两大难：续航(háng)里程和补能问(wèn)题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟(lín)电(diàn)池，缓解了新能(néng)源汽车车主们对续航里程(chéng)的焦虑。但随(suí)之而来的是补(bǔ)能问题(tí)。和通过(guò)技术创新进步即可解决的续航里程问题不同的是，摆在新(xīn)能源汽(qì)车车主面前(qián)的补能方式暂(zàn)时只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相(xiāng)比起时(shí)间较长的充电，换电无疑是(shì)一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又或(huò)者说(shuō)换电仍不算是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电(diàn)的电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然(rán)会选(xuǎn)择充电补能(néng)。

　　充电同(tóng)样问题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充电(diàn)设施，尚(shàng)未能满足需求(qiú)的(de)充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报(bào)显示，2021年估算中国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车充电电费市(shì)场(chǎng)规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达(dá)17亿元至(zhì)34亿元。假设电(diàn)价不发生(shēng)巨大(dà)变化，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服(fú)务市(shì)场规(guī)模将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法否认这是一个有着极大(dà)潜(qián)力(lì)的市(shì)场，哪怕是处于(yú)“价(jià)格(gé)换空间(jiān)”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继(jì)地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正(zhèng)悄(qiāo)然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市(shì)。作为(wèi)重塑充电服务产业链的(de)龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓(tuò)展(zhǎn)充电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季(jì)度及全年未经(jīng)审计(jì)财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智(zhì)电(diàn)2022年全年总(zǒng)交(jiāo)易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人民(mín)币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币(bì)，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量(liàng)将(jiāng)达(dá)峰，而电(diàn)动汽车(chē)将持(chí)续增长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车(chē)。这(zhè)意味着，身(shēn)处充电服务行业的能(néng)链智电(diàn)将会迎(yíng)来广阔(kuò)的发展空间。

　　优(yōu)秀的(de)业务前景(jǐng)，同样吸引了资本市(shì)场的高度(dù)关注。全球资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露(lù)的(de)最新持仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中(zhōng)国最(zuì)大规模的第三方(fāng)充电网(wǎng)络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该(gāi)基(jī)金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份额(é)第(dì)一。按披露数据测(cè)算，景顺持(chí)仓能链智电(diàn)市(shì)值已超2000万美元(yuán)。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅(xùn)速，但对于(yú)广大新能源车主的充电服务痛点尚(shàng)未完全得(dé)到解决。这为能链智电(diàn)提(tí)供了“逐鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的(de)绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效解决(jué)车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电服务行业(yè)中(zhōng)当(dāng)之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部、交通运输部等八(bā)部门(mén)发布《关于组织开(kāi)展(zhǎn)公共领域车辆(liàng)全面电动化先行区试(shì)点工作(zuò)的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新(xīn)增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域(yù)新能(néng)车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高(gāo)速服务(wù)区充(chōng)电车位占比不低(dī)于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保有(yǒu)量与充电桩的(de)比(bǐ)例(lì)称(chēng)为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通常用来(lái)衡量是否满足新能(néng)源汽车的充电(diàn)需求(qiú)。

　　据(jù)中(zhōng)国充电(diàn)联盟数(shù)据(jù)，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共(gòng)充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求(qiú)有70％为(wèi)直流(liú)桩、30％为交流(liú)桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总(zǒng)需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君(jūn)安研报观(guān)点认为，充电桩是(shì)支撑新能源(yuán)汽车市场健康快速(sù)发展的(de)重要基础设施建设之一，未(wèi)来将(jiāng)加速完成向高功(gōng)率快充的方(fāng)向技术升级，并加速完成(chéng)车(chē)桩比1:1的目标，从(cóng)而(ér)带动新能源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公共充电(diàn)桩投资(zī)建设(shè)规模(mó)的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国(guó)新能源(yuán)汽车市场不断超预(yù)期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车(chē)桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年(nián)至(zhì)2025年中国(guó)国内充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高速(sù)增(zēng)长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业产生了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能(néng)源汽车(chē)渗透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源乘(chéng)用车占全球市场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔(cuī)东树认(rèn)为(wèi)，新能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)率仍会快速提升(shēng)，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭义(yì)乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中新能源(yuán)乘(chéng)用车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师(shī)许海东对新能(néng)源汽(qì)车市场则更为看好。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销(xiāo)量(liàng)有望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应(yīng)的(de)是(shì)补(bǔ)能需求的持续扩大(dà)，所需要的充电桩数量更是(shì)庞(páng)大(dà)，充电桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)中国(guó)充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公(gōng)共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座(zuò)。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含(hán)直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约(yuē)为6万座，公共充电站(zhàn)保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补(bǔ)能(néng)是(shì)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)技(jì)术进步的重要发展方向(xiàng)。天(tiān)风证券研报(bào)指出，除了在自(zì)家停(tíng)车位(wèi)等可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短(duǎn)时(shí)停靠(kào)的(de)公共场景电动(dòng)车均有快速补(bǔ)能的需(xū)求，更高比例的快(kuài)充桩满(mǎn)足消费者的客(kè)观(guān)需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计(jì)积(jī)极(jí)推动(dòng)快充技(jì)术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步(bù)提高。高压快充技术是(shì)当前车企实现快充的主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公(gōng)共充(chōng)电桩的分散(sàn)化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备行业的(de)技术门槛(kǎn)相对较(jiào)低，产(chǎn)品标准(zhǔn)化程(chéng)度较高(gāo)，目前国内充电桩设(shè)备生(shēng)产领域的(de)相关公(gōng)司数量超过(guò)300家，供应(yīng)商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依(yī)赖(lài)土地(dì)和资本(běn)，因此(cǐ)本地(dì)化(huà)和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投(tóu)、国投、环(huán)投、商业地(dì)产等资产持(chí)有方，如酒店(diàn)集团、民(mín)宿企(qǐ)业等都会积极(jí)参与(yǔ)到充电(diàn)市场中。近两(liǎng)年，中(zhōng)国充电市(shì)场(chǎng)已(yǐ)经呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计(jì)占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主的(de)消费(fèi)体验。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是(shì)每一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络(luò)建设呈结(jié)构性供给不足；不同充电运(yùn)营商充电网络间形(xíng)成(chéng)信息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充(chōng)电(diàn)场(chǎng)站运(yùn)营(yíng)管理等。庞大而分(fēn)散的运(yùn)营商需要标(biāo)准统(tǒng)一的(de)行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研报(bào)曾点明充电运营商供应格局分(fēn)散的原因(yīn)。“我们(men)认为，根本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受(shòu)限于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的(de)运(yùn)营商转变为地方国企、小工商(shāng)业等掌握土(tǔ)地资源的第三(sān)方(fāng)建设，由此具备(bèi)当地(dì)区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车电(diàn)网(wǎng)为代表(biǎo)的二线及新增运营(yíng)商迅(xùn)速获(huò)得(dé)市场份额(é)。展望未来(lái)，我(wǒ)们认为充(chōng)电桩场址资源(yuán)具备(bèi)稀缺性，拥有(yǒu)本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散(sàn)化趋势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供应(yīng)格(gé)局的巨大(dà)差异。中国汽车(chē)流(liú)通协会(huì)有(yǒu)形汽(qì)车市场分会(huì)常务(wù)副理事长苏晖曾公(gōng)开表(biǎo)示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留(liú)在口头阶段，事(shì)实上做的远远(yuǎn)不(bù)够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应先一步布(bù)局。

　　如(rú)何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽(qì)车(chē)与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各大(dà)新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能(néng)源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率的进一步提高(gāo)，充电桩分(fēn)散化(huà)所带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务整(zhěng)合(hé)已刻不(bù)容缓(huǎn)，而拥(yōng)有充电(diàn)服务(wù)全包模(mó)式(shì)的企业(yè)将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金公司研(yán)报(bào)，充(chōng)电服(fú)务全包模式是充电服(fú)务商(shāng)针对(duì)无业(yè)内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目标群体(tǐ)提(tí)出的一(yī)站式解决方案，目(mù)标(biāo)客(kè)户(hù)包含地方国企、地(dì)方小工商业业主(zhǔ)及(jí)目的地小(xiǎo)区/民宿(sù)业主等。充电服(fú)务商(shāng)凭借业内(nèi)积累经验和资(zī)源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建站及(jí)后(hòu)续(xù)运营运(yùn)维的三(sān)位(wèi)一体综(zōng)合(hé)服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设备(bèi)销售(shòu)收入(rù)及后续运营运维服(fú)务(wù)费(fèi)分成。

　　充电服务全(quán)包模式有效解决(jué)充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充(chōng)电桩制(zhì)造商和需要充(chōng)电(diàn)服务的新能源汽(qì)车车主，从而改善整个产业(yè)链的(de)盈利状况(kuàng)和消费体验。能提供全包模式的(de)企业不多，第三方充电服务(wù)商能链智(zhì)电正是(shì)其(qí)中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系(xì)统集成商与统服务商(shāng)海博思创成立合(hé)资公司(sī)——能链海博，发挥双(shuāng)方各自(zì)在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景(jǐng)等方面的优势，布局多元(yuán)化储能(néng)解决(jué)方(fāng)案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链(liàn)海博聚(jù)焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网侧储(chǔ)能，逐(zhú)步落地“光储充(无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理chōng)检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充电站，实际上(shàng)便是储能电(diàn)站叠加智能检查(chá)及车主服务。储能电(diàn)站的(de)原理类似(shì)于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷用(yòng)电时，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰(fēng)用(yòng)电时释放储存电(diàn)量。与(yǔ)此同时，电站还(hái)可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可利(lì)用电量(liàng)进行盈利。这(zhè)样(yàng)一(yī)来，既可以(yǐ)保障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓(tuò)展充电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智(zhì)电还(hái)与住宿产业互联网平台订单来(lái)了(le)成立合(hé)资(zī)公(gōng)司——智电(diàn)来了。随(suí)着2023年(nián)经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾(jià)游(yóu)更是(shì)成为(wèi)民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核心场景，从充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在(zài)内的一站式服(fú)务(wù)，并联(lián)合战略合作伙伴快电，为新(xīn)能源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一键充电、一键支付等便捷服(fú)务，满足新能源车主在旅游目的地就近(jìn)充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还(hái)推出充电(diàn)机器(qì)人，可以为新能(néng)无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理源汽车提(tí)供(gōng)“随用随(suí)充”的全自动充(chōng)电服务(wù)。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的解决方案(àn)，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比起(qǐ)这种需要(yào)结合新(xīn)技术的解决(jué)方(fāng)案，充电站依然是(shì)充电服务商主(zhǔ)要(yào)攻略的(de)战场。

　　能链智电(diàn)将(jiāng)传统行(xíng)业(yè)做法(fǎ)与新(xīn)兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建设，助力交(jiāo)通能源绿色(sè)发展(zhǎn)，同(tóng)时也(yě)实现(xiàn)自身业(yè)绩持续增长(zhǎng)。财(cái)报(bào)显示，2022年能链智电实(shí)现净收入9280万元(yuán)人民币(bì)，同比激增177％；第四季(jì)度净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服务(wù)模式较好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达(dá)到(dào)27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球最(zuì)大(dà)的新能源市场(chǎng)，能链智电(diàn)业务发展潜力充满想象空间。能链智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们(men)希望(wàng)依(yī)托独(dú)一无(wú)二(èr)的商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历(lì)史性机(jī)遇(yù)，与合作伙伴共同推动(dòng)交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透(tòu)露，能(néng)链智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年(nián)中期推出虚拟电(diàn)厂平(píng)台，帮助充(chōng)电站参与电力交易市场，并为(wèi)更广泛(fàn)的电(diàn)网(wǎng)提供(gōng)削(xuē)峰填谷等各种支持(chí)服务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立现代能(néng)源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽(qì)车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透(tòu)过程中的(de)两大(dà)难。但随着第三方充电服务商对充电服务行业进行整合以及新应用(yòng)场(chǎng)景的(de)拓(tuò)展，补能场景中的充电(diàn)问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味(wèi)着(zhe)，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务(wù)整(zhěng)合之年(nián)，而新应(yīng)用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务商(shāng)市场份额的(de)胜负手。

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