财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此之外(wài)，中国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关注(zhù)度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型的(de)突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的(de)应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及(jí)更(gèng)自(zì)由(yóu)的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增(zēng)收”预(yù)期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得(dé)订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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