在持续已久(jiǔ)的“AI热(rè)潮”中，各(gè)家争相推(tuī)出的大(dà)模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了(le)对算(suàn)力狂热的(de)需(xū)求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯(xīn)片需求明显看(kàn)增，紧急向台积电追加预(yù)订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集(jí)微网消息，有(yǒu)代理(lǐ)商透露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格(gé)从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截至今(jīn)年(nián)4月(yuè)上半月(yuè)，其5个月价(jià)格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿货周期大约为一个月，现在基本(běn)都需要三(sān)个(gè)月或更长(zhǎng)。甚(shèn)至，部(bù)分新订单“可能(néng)要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众(zhòng)多客户(hù)也不得不“勒(lēi)紧(jǐn)腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可(kě)用于训(xùn)练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个(gè)，供应相(xiāng)当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内部(bù当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句)使用(yòng)这些先进芯(当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句xīn当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句)片(piàn)，以将其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部也早(zǎo)已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报道指出(chū)，微软(ruǎn)内(nèi)部陷入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件(jiàn)资源(yuán)采取(qǔ)“配额(é)供给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量。

　　拉长时(shí)间(jiān)线来看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上从去(qù)年6月(yuè)起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但反映到市场则(zé)有(yǒu)一(yī)定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今(jīn)各(gè)家科技巨头争相推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得(dé)突破，所(suǒ)需要(yào)消耗的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资(zī)金也(yě)需要通过指数级(jí)增(zēng)长获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目(mù)前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场规模预计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英伟达(dá)用于推理端(duān)计算的(de)A10测算(suàn)，假设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也(yě)表示，AI大模型训练成本之(zhī)一(yī)是基础(chǔ)算力，大(dà)概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要求，如果价格持(chí)续上涨，无(wú)论是互联(lián)网、AI大(dà)厂、还是创(chuàng)业新贵，要追加的投(tóu)入都可能远(yuǎn)超当初。

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