兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

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　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季A迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看zure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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