财联(lián)社4月(yuè)29日讯（编辑 沈(shěn)超）本周为五一小(xiǎo)长假(jiǎ)前的最后一个交易周(zhōu)，北向资金(jīn)未因节日效应而(ér)束手束脚，相反全周成交7337亿元，维持着交(jiāo)投(tóu酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人)的(de)活跃。从北向资金主攻(gōng)方向来看，本(běn)周压码的新能源赛道迎来触(chù)底回升(shēng)，“聪(cōng)明钱”再(zài)一次(cì)完成(chéng)了(le)精确(què)抄(chāo)底。那么，本(běn)轮新(xīn)能(néng)源赛道的回暖(nuǎn)是短(duǎn)期(qī)反抽还(hái)是彻底反转呢？可以跟(gēn)风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上(shàng)资金本周净卖出65.75亿(yì)元，为今年以来第(dì)4次周净卖出。该数据也是年内(nèi)次高。投资者对于这一信号，不得不(bù)保持(chí)警惕。

　　好消息是(shì)，本(běn)周北上(shàng)资金具体表现为先抑后扬：从周初的(de)大幅(fú)流(liú)出，到周三之后(hòu)的缓慢流入，伴随大盘(pán)指(zhǐ)数的快速反弹，市场做多情绪也有回(huí)归迹象(xiàng)。

　　从行业净流(liú)入来看，节(jié)前最后五个交易日中(zhōng)，食品饮料被北(běi)向资金净买入最多，达到(dào)10.8亿元，光伏设(shè)备、能源金属(shǔ)、物流(liú)行业紧(jǐn)随其后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国(guó)金证券发布研(yán)究报(bào)告称(chēng)，当前(qián)稳增长政策加力下(xià)，经济(jì)持续温(wēn)和(hé)修复，食品饮料(liào)赛道(dào)诸多(duō)龙头公司(sī)发展逐渐步入成熟期，市(shì)场(chǎng)对龙头(tóu)未(wèi)来增长(zhǎng)中(zhōng)枢(shū)&；估值(zhí)中枢的演(yǎn)绎多有疑虑(lǜ)。实际(jì)上龙头的韧性(xìng)能支撑其降(jiàng)低经(jīng)济(jì)周期的影响，稳步(bù)兑(duì)现(xiàn)的业绩不断(duàn)证明其优(yōu)越的商业范式(shì)，最终的投(tóu)资机(jī)会依旧(jiù)非常有吸引(yǐn)力。

　　另外，光伏(fú)设备、能源(yuán)金属(shǔ)等受益本周公布的(de)新(xīn)能源(yuán)高速(sù)增(zēng)长数(shù)据(jù)，同样获得(dé)北上资(zī)金逆势净买入。叠加其一季度积攒的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹动能(néng)，本周新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是反弹or反(fǎn)转？对于新能源(yuán)赛(sài)道极(jí)限反扑，各(gè)大机(jī)构也纷纷表示(shì)了(le)自己(jǐ)的(de)看法。

　　东方(fāng)证券表示，短期来看，市场对新能源行业负(fù)面因素的(de)担(dān)忧(yōu)已在股价中(zhōng)体现，产业链估值(zhí)达到历史最低(dī)，产业与投(tóu)资的反身性值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　广(guǎng)发证券高(gāo)级投资(zī)顾问(wèn)罗利民认为(wèi)，从新能源的反(fǎn)弹来(lái)看，局部力(lì)度比以往较(jiào)强，但(dàn)是否有(yǒu)持续性(xìng)和带来行(xíng)情发生(shēng)风格(gé)切换(huàn)，仍待(dài)进一步观察。

　　从个股(gǔ)角(jiǎo)度来看，在(zài)沪(hù)股(gǔ)通(tōng)大(dà)比例加仓个股榜单中，南网科(kē)技、维(wéi)科技术(shù)、派能(néng)科技(jì)等为(wèi)代表的(de)新能源个股的加仓(cāng)比例均(jūn)达到了1.6％以上，大有霸(bà)榜(bǎng)之势(shì)。

　　榜(bǎng)一的南网科技来看，其公布的一季报数据(jù)显示，南网科(kē)技前10大流通股(gǔ)东均(jūn)为(wèi)基金等机构(gòu)。而(ér)代表(biǎo)北(běi)酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人上资金的香港中央结(jié)算(suàn)有限(xiàn)公司一(yī)季度(dù)刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网(wǎng)科技(jì)第九大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)。如其他(tā)机构在4月持(chí)股不变的话，北(běi)上资金将成为南网(wǎng)科技第(dì)一大(dà)流通(tōng)股东。

　　另一只上(shàng)榜的(de)派能(néng)科技，受益新能源赛道(dào)的超高景气度，业绩同样(yàng)表现亮眼。其公布的(de)一季报数(shù)据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技(jì)已连续五年实现业(yè)绩(jì)双增(zēng)长，公司(sī)营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根据财报数据(jù)显示，今年一(yī)季(jì)度北向资金加仓434.83万股至(zhì)1013.71万股(gǔ)，持股比例达到(dào)5.77％，成为第三大流通股东(dōng)。不难看(kàn)出，“聪明钱”又已先知先(xiān)觉，早早完成(chéng)提前埋伏。

　　行(xíng)业(yè)到个股(gǔ)，从“聪(cōng)明钱”的行进路径可以清晰看到，高速增(zēng)长叠(dié)加(jiā)前期(qī)深度调整，新能(néng)源赛道已重获(huò)北(běi)上资(zī)金青睐(lài)，多只个股(gǔ)本周被北上资(zī)金大比例加(jiā)仓。而作为(wèi)投资者(zhě)的(de)我们更多(duō)的应该以(yǐ)借鉴的眼光来看待“聪明钱(qián)”释放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业(yè)” ，投资(zī)者应当理解(jiě)“作(zuò)业”背(bèi)后的投(tóu)资逻辑，并(bìng)结合自己的投(tóu)资体系及(jí)节(jié)奏(zòu)，发挥(huī)出(chū)“作(zuò)业(yè)”该有(yǒu)的(de)效果(guǒ)。

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