财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易(yì)已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高(gā900g是几斤 900g是多少毫升o)企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各(gè)个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速A900g是几斤 900g是多少毫升I融合(hé)应(yīng)用产品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏(xì)行(xíng)业(yè)能起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的(de)对(duì)话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内(nèi)容公司商业化(huà)空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注。

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