兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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