要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技(jì)服(fú)务(wù)组织(zhī)，详(xiáng)细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用(yòng)等(děng)情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是(shì)推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农(nóng)田建设(shè)，补(bǔ)上(shàng)短(duǎn)板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是(shì)必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国(guó)证监会在(zài)北(běi)京(jīng)成(chéng)功举(jǔ)办(bàn)系统会(huì)管干(gàn)部学(xué)习贯彻党的(de)二十(shí)大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化(huà)系统全(quán)面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到了(le)必须发力(lì)的(de)时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协(xié)定(dìng)存款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自(zì)律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了(le)浑身解数(shù)，也用(yòng)了(le)不少小动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台定期报告和临(lín)时公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立(lì)健(jiàn)全透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广可复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城市基础设(s殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地hè)施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不可(kě)分的(de)城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评(píng)：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了(le)大显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策(cè)供(gōng)给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)给(gěi)予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用(yòng)，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就(jiù)券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的(de)整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大业(yè)务也开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉升(shēng)一(yī)度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就(jiù)可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续(xù)了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当(dāng)日(rì)国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报(bào)道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科(kē)技巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线，并在商定(dìng)的(de)一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料(liào)制品(pǐn)建(jiàn)设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机(jī)械拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替(tì)尼(ní)片纳(nà)入(rù)突破性治(zhì)疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地(dì)项(xiàng)目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子(zi)公(gōng)司江铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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