兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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