要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研(yán)院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况(kuàng)。他(tā)强调(diào)，科技(jì)创新(xīn)是推进农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不(bù)可(kě)少又容(róng)易被忽略(lüè)的一(yī)环，农业是(shì)作为基础盘(pán)，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会在北京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专业(yè)本(běn)领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事(shì)创业的(de)良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强化系(xì)统全(quán)面(miàn)从严治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币(bì)政(zhèng)策(cè)，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就业(yè)、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥(huī)消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调(diào)整(zhěng)新规即(jí)将落(luò)地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来(lái)看，执(z反函数的性质是什么意思，反函数得性质hí)行利率多调整为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于此前下调(diào)幅度(dù)不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽储使出(chū)了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定(dìng)期(qī)报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分(fēn)步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立(lì)健全透明(míng)和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设施(shī)生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众生(shēng)活密(mì)不可分的城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造(zào)具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技(jì)产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多层次(cì)资本(běn)市场产品体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸(xī)引长期资(zī)金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的(de)交易和(hé)风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥(huī)好(hǎo)科创板改革先行(xíng)先试(shì)的(de)示(shì)范引(yǐn)领作用(yòng)，不断(duàn)提升(shēng)服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行。评(píng)：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都(dōu)已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券(quàn)业务执业能力(lì)评(píng)价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商(shāng)的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能(néng)力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体(tǐ)收(shōu)跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概(gài)股(gǔ)领(lǐng)跌(diē)市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指数(shù)跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压(yā)力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德(dé)克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货均连续(xù)第(dì)四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部了(le)，这个(gè)过程持(chí)续了(le)3个月，期(qī)间(jiān)主力资金通(tōng)过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资(zī)者关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当日国(guó)产工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科(kē)技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一(yī)年(nián)内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标(biāo)的(de)发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东(dōng)进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行动(dòng)人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机(jī)械(xiè)拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西(xī)安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准(zhǔn)建(jiàn)设(shè)红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服(fú)务合(hé)同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路(lù)提质改(gǎi)造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力(lì)电(diàn)池梯次(cì)利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库(kù)生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项(xiàng)目定点(diǎn)函(hán) 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能(néng)源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外(wài)贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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