要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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