要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍(bià济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50n)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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