要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央(yāng)没带罩子让捏了一节课感受企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日没带罩子让捏了一节课感受线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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