因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主(z0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题hǔ)要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的(de)收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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