兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器耐克品牌和乔丹品牌是什么关系，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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