因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

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　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜技术(shù)开(kāi)始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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