兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将建军是哪一年(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　建军是哪一年="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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