兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲>

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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