兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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