民生宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调(diào)研(yán)，用另一个视(shì)角观(guān)察中国出口企业(yè)自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会(huì)观察中国企业(yè)出(chū)口状况，有(yǒu)两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数(shù)量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交(jiāo)会为(wèi)例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业所涉(shè)及(jí)的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括(kuò)行业(yè)龙头(tóu)企业(yè)。广交会能够提供充(chōng)足样本(běn)，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的(de)外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)提供(gōng)线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得(dé)到(dào)当下(xià)中国出口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境(jìng)内和境外客流(liú)比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带(dài)一路国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国(guó)不(bù)同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业(yè)出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研(yán)反(fǎn)馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临较为普遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发(fā)达国(guó)家(jiā)对中国(guó)外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳(láo)动(dòng)力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这一轮产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国(guó)出口两点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季(jì)度中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)订单和金(jīn)额或(huò)将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国(guó)出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企(qǐ)业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出口的大环境(jìng)和(hé)大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计(jì)的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前客(kè)户签(qiān)订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国(guó)最大的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类(lèi)型最(zuì)多(duō)、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉(shè)及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药(yào)及(jí)医疗保(bǎo)健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数(shù)量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商名额(é)，客流结(jié)构上境(jìng)内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于(yú)境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外(wài)交流比较(jiào)充(chōng)分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本(běn)次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直(zhí)接前往(wǎng)线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不(bù)同企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过(guò)去(qù)2年(niá自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查n)有明(míng)显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国(guó)和欧美发(fā)达国家之间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第(dì)四档35％的共同对(duì)外关(guān)税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产(chǎn)成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的(de)订单近年来呈现(xiàn)持续(xù)下(xià)降；但大部分调(diào)研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移(yí)产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告(gào)《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下(xià)的出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查