兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思g alt="沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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