财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用(为什么复兴号很少人买yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型(为什么复兴号很少人买xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或(huò)进一步推动(dòng)多模(mó)态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业名单(dān)对应的(de)上市(shì)公司也值(zhí)得(dé)关注。

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