兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一个男人出轨了还爱自己的老婆吗一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(一个男人出轨了还爱自己的老婆吗gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 一个男人出轨了还爱自己的老婆吗