民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中国(guó)“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角观察(chá)中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万(wàn)平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足样本(běn)，便于(yú)我们(men)观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客(kè)源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订单(dān)。广(guǎng)交会参会客(kè)户及(jí)参(cān)展氛围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广(guǎng)交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得(dé)到当下中国出(chū)口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客(kè)流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内采购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户(hù)属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家(jiā)订(dìng)单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业(yè)感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部(bù)分企(qǐ)业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求(qiú)较过去(qù)两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程度较轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企业(yè)订单(dān)略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容)业订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临(lín)较为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在(zài)于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同(tóng)体对(duì)外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷(zhōng)是(shì)为保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已经(jīng)开始产(chǎn)业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮(lún)产业转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国出口订单(dān)和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的(de)老订(dìng)单(dān)相(xiāng)关。外(wài)贸(mào)展会反(fǎn)映的(de)是更(gèng)长期的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察中国外(wài)贸出口现(xiàn)状和(hé)趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，每(měi)期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当前外贸(mào)环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与(yǔ)境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来(lái)的(de)信息(xī)是当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数(shù)据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的(de)订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间感(gǎn)受(shòu)存(cún)在明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目前(qián)海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外(wài)贸企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达(dá)国家之(zhī)间存在(zài)贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容中国企业同(tóng)样面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护(hù)本地(dì)制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等(děng)地(dì)。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出口份额(é)影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异(yì)。其(qí)中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出(chū)口劳动密集(jí)型产品的订单(dān)近年来呈现持(chí)续下(xià)降；但大部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文来(lái)自(zì)民生(shēng)证券研究院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的(de)报(bào)告《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三(sān)：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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