兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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