要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià一个男的长期不碰他老婆是什么原因)2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ一个男的长期不碰他老婆是什么原因)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)一个男的长期不碰他老婆是什么原因提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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