要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要(y角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺ào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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