兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　<如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗/p>

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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