要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏苏三起解的故事，苏三起解的故事简介。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连(lián)续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　苏三起解的故事，苏三起解的故事简介　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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